FAQ 常見問題：如何計算 YTD 年初至今回報？

最近在我的TG Group中（歡迎加入，https://t.me/duncaninvest），討論年度回報總結，有網友問起YTD (Year-to-date)的計算方法，即年初至今回報。

我的YTD計算方法，不是絕對，參考下：

• 假設一年沒有買賣

• 份子 = 當日收市組合價值＋今年收到股息（如果計算年度回報，當日收市組合價值 = 年尾收市組合價值）

• 份母 = 去年年尾收市組合價值

• YTD = 份子 / 份母

• 如果一年入面有買入，我當買入成本加入份母大了

• 如果一年入面有買賣差價賺蝕，加入份子。賣左果一單交易，本身的本金是否仍然保持在份母或是扣除，可以自行決定，我自己法是從份母中扣去

如果每個人的計算方法有點差異，都不是大問題，最重要自己使用同一標準，若干年就可以觀察到投資組合的持續效果是如何。計算過才會印象深刻，哪一年特別好或者差，可以檢討。

情況好像減肥，使用的磅有些誤差，只要consistently每一日使用同一個磅，一段時間之後，都可以作為其中一個基準參考和監察。

歡迎大家留言討論。

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